從2010年初Groupon開(kāi)始被山寨到“千團大戰”，再到團購盛極而衰只經(jīng)歷了不到三年。美團即是中國團購的先驅又是剩者，不僅交易額成幾何級數增長(cháng)還以相對少的融資，率先超越盈虧平衡點(diǎn)實(shí)現盈利。有數據顯示，2014年初美團已占據國內團購市場(chǎng)50%的份額。   

 

美團上岸

 

近年來(lái)流行的“創(chuàng )業(yè)模式”是融錢(qián)、燒錢(qián)、拿數據再融錢(qián)、再燒、上市融資、更大規模地燒錢(qián)、拿數據拉高股價(jià)……美團也融資，未來(lái)也會(huì )上市，但在上線(xiàn)的第三個(gè)年頭（2012年）就實(shí)現了盈利（盡管只是微利）。其它團購玩家，還在苦海中掙扎，即便有干爹，也不能確保不會(huì )被拋棄，最靠近岸邊的是美團。

 

在團購網(wǎng)站最瘋狂的2011年，美團保持了清醒的頭腦，溫和擴張、低成本運營(yíng)，把別人打廣告、請明星代言的錢(qián)用于信息管理系統的不斷升級。美團銷(xiāo)售平臺的數據處理能力是業(yè)內最強的。 

 

回過(guò)頭來(lái)看，美團最重要的優(yōu)勢是戰略規劃能力，進(jìn)軍O2O、發(fā)力移動(dòng)端，先人一步認準方向，全速推進(jìn)?；蛟S只比競爭對手早了6到12個(gè)月，但足以樹(shù)立難以逾越的優(yōu)勢。 王興說(shuō)：“做吃喝玩樂(lè )的大平臺，在一個(gè)App上實(shí)現完整需求。如果用戶(hù)在細分領(lǐng)域有更深度的需求，我們再在賬號打通的基礎上，做獨立App。”按照這個(gè)思路，美團推出了團購、酒店、電影、餐廳這四款APP，力圖形成“交叉火網(wǎng)”（Crossfire）。 

 

電影業(yè)務(wù)雖然利潤很薄，但電影院線(xiàn)連鎖程度和IT水平都很高，對展開(kāi)團購業(yè)務(wù)非常有利。截至2014年8月，美團電影銷(xiāo)售占據全國電影總票房的近20%，已經(jīng)成為國內最大的在線(xiàn)售票平臺。在《變形金剛4》、《后會(huì )無(wú)期》等電影的銷(xiāo)售上，這一比例超過(guò)了30%。更重要的是：電影觀(guān)眾與團購人群高度重合，觀(guān)影行為吃、玩相生相伴。抓住電影票的銷(xiāo)售不僅可以引附大量時(shí)尚人群，還可以直接帶動(dòng)其它團購產(chǎn)品的銷(xiāo)售。 

 

酒店業(yè)務(wù)是美團的另一場(chǎng)漂亮仗。據易觀(guān)智庫《中國生活服務(wù)O2O市場(chǎng)專(zhuān)題研究報告2014》的統計數據，今年上半年，團購市場(chǎng)酒店客房成交額30億，美團以75%占據絕對優(yōu)勢，超過(guò)百度糯米的13%和大眾點(diǎn)評的9%。來(lái)自勁旅咨詢(xún)的數據也顯示：美團7月份的酒店團購總量排名第一，去哪兒、藝龍緊隨其后。藝龍崔廣福承認美團的壓力，某攜程內部人士甚至表示“藝龍可以用價(jià)格戰阻擊，去哪兒可以用它的虧損拖垮，我們真正擔心的是美團！”   

 

臟活累活干得好   

 

美團沒(méi)有浪費自己的先發(fā)優(yōu)勢，線(xiàn)下的工作做得非常扎實(shí)，代價(jià)是員工數量的急劇膨脹。2012年，美團網(wǎng)交易金額為55億，員工規模突破3000；2013年交易額達到188億，員工約為5000名；2014年，美團城市分站達到300個(gè)，員工8000名，合作商戶(hù)50萬(wàn)家，交易額同比增幅肯定會(huì )超過(guò)100%。   

 

最近，王興將美團的定位凝練為：“連接人與商戶(hù)，形成可以追蹤的閉環(huán)，為用戶(hù)提供吃喝玩樂(lè )的電商服務(wù)。”這意味著(zhù)管理更龐大的團隊和更大規模的融資。據悉美團以20%股權為代價(jià)的一輪“未雨綢繆”的融資即將宣布。   

 

在O2O的各個(gè)環(huán)節中，有那么“幾百米甚至幾十米的一段”，要投入大量人力物力才能打通。美團的最核心競爭力就是把BAT們怕臟怕累干不了的活干得很好，讓O2O之環(huán)能夠閉合。 

 

獨家模式成軟肋

 

“獨家模式”就是：美團在合作條款中增加商戶(hù)必須跟美團排它合作，否則要增加營(yíng)收提點(diǎn)，增收幅度在10%以上。這是美團利用市場(chǎng)地位推行的“霸王條款。” 一但簽約美團將動(dòng)用人力、采取技術(shù)手段及時(shí)發(fā)現、制止或懲罰商家的違約情況。 

 

所謂“法律人士”說(shuō)美團“涉嫌商業(yè)壟斷”是完全占不住腳的。商業(yè)領(lǐng)域獨家排它性條款是極為常見(jiàn)的。奔馳會(huì )允許它的代理商在4S店里同時(shí)賣(mài)比亞迪嗎？在奇瑞4S店里能買(mǎi)到卡迪拉克嗎？全聚德烤鴨只有全聚德可以賣(mài)，如果這叫壟斷，商標、品牌有什么用？ 

 

但是，美團的獨家協(xié)議合法卻不合情理。也違背了王興“消費者第一、商家第二、員工第三、股東第四、王興第五”的原則，消費者沒(méi)有選擇權、商家商有自主權、員工認來(lái)不妥也只能執行，分明是“王興喜好第一。” 哪里有壓迫哪里就會(huì )有反抗，獨家條款給了商家反抗的動(dòng)機和競爭者策反的機會(huì )。中石油都不能阻止自己的客戶(hù)到中石化加油，美團的獨家難以為繼。崔廣福曾經(jīng)問(wèn)“做為消費者，你們贊美攜程。但你們真的希望一個(gè)有只有攜程的世界嗎？”同理，消費者希望一個(gè)只有美團的世界嗎？